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　　伴隨春節(jié)臨近，2014/2015年度秋冬新糧入市之戰(zhàn)即將收官，因終端需求低于預(yù)期、下游加工企業(yè)和養(yǎng)殖再次陷入虧損，玉米原料需求持續(xù)受抑制，傳統(tǒng)冬季消費(fèi)旺季及1月份開(kāi)始的下游節(jié)前補(bǔ)庫(kù)，對(duì)自新糧上市以來(lái)一路下探的現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)拉升作用甚微。

　　華北糧價(jià)筑底反彈

　　2014/2015年度伊始，因?yàn)橄嚓P(guān)政策遲遲沒(méi)有明確，市場(chǎng)關(guān)于取消臨儲(chǔ)收購(gòu)以及執(zhí)行農(nóng)戶直補(bǔ)等消息甚囂塵上，盡管2014年11月25日關(guān)于東北地區(qū)國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)玉米收購(gòu)有關(guān)問(wèn)題的通知下發(fā)，但限于社會(huì)大庫(kù)存背景，各市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)大多預(yù)期本年度臨儲(chǔ)收儲(chǔ)總量同比將大大縮減，預(yù)計(jì)總量在3000萬(wàn)～4000萬(wàn)噸，并認(rèn)為收儲(chǔ)突破5000萬(wàn)噸才能打破供給過(guò)剩的局面。

　　截至2014年12月25日當(dāng)周，臨儲(chǔ)收購(gòu)不溫不火，節(jié)奏如市場(chǎng)所料，如果說(shuō)12月30日當(dāng)周619萬(wàn)噸的數(shù)字僅是突發(fā)，那么此后連續(xù)1個(gè)多月周收儲(chǔ)量500萬(wàn)噸以上的進(jìn)程，著實(shí)顛覆了大家的前期判斷，目前市場(chǎng)普遍認(rèn)為，全年突破6000萬(wàn)噸收儲(chǔ)總量難度不大。

　　一旦東北總體60%以上的糧源都集中于臨儲(chǔ)，加之天氣轉(zhuǎn)暖、氣溫回升，貿(mào)易商大量未轉(zhuǎn)儲(chǔ)玉米霉變?cè)黾樱袌?chǎng)可流通優(yōu)質(zhì)玉米行情必然上行。假若5月份臨儲(chǔ)拍賣重啟，起拍價(jià)也將維持在去年2013年產(chǎn)吉林三等2290元/噸左右的水平，出庫(kù)經(jīng)水運(yùn)發(fā)往南方港口成交的成本在2620元/噸左右、出庫(kù)發(fā)車皮成都到站價(jià)在2740元/噸左右，較當(dāng)前兩地2400元/噸和2600元/噸的價(jià)格仍有120元/噸不等的上探空間。

　　盡管華北及西北低價(jià)糧源擠占東北玉米市場(chǎng)份額較多，未來(lái)到貨仍將持續(xù)。其中，新疆玉米成都到貨價(jià)2600元/噸已呈倒掛行情，也不排除4、5月份行情上漲后的順價(jià)銷售；華北當(dāng)前基層售糧進(jìn)度同比明顯偏快二至三成，農(nóng)戶惜售心理濃厚，同時(shí)，各區(qū)域和各主體計(jì)劃節(jié)后在華北建倉(cāng)、采購(gòu)的情況較多，在用糧企業(yè)節(jié)前備庫(kù)水平普遍不高的背景下，節(jié)后采購(gòu)主體集中涌入必定造成階段性“搶糧潮”。同時(shí)，在東北玉米漲價(jià)帶動(dòng)下，華北糧價(jià)或?qū)⒖焖倩厣?，其與東北玉米的價(jià)差也會(huì)陸續(xù)被追平。

　　逆勢(shì)補(bǔ)欄提升需求

　　2月5日起央行降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)正式步入全球央行的寬松行列，且未來(lái)一段時(shí)間存款準(zhǔn)備金政策可能向涉農(nóng)、涉小類金融機(jī)構(gòu)傾斜，2015年中央一號(hào)文件已于2月1日正式發(fā)布，無(wú)論是結(jié)構(gòu)調(diào)整或是新掘潛力，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收問(wèn)題仍被放在首位，而現(xiàn)行機(jī)制下糧價(jià)仍是促進(jìn)農(nóng)民增收的最有效渠道，長(zhǎng)期看漲趨勢(shì)確立。同時(shí)從時(shí)間和序列上看，政府官員反腐清理工作基本結(jié)束，下一階段工作重點(diǎn)應(yīng)是主抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，下游整體回暖可期。

　　考慮到今冬溫度偏高、降水偏少，不利于水分積存及土壤墑情保持，不排除春播開(kāi)始便啟動(dòng)一波天氣及病蟲(chóng)害炒作。今年春節(jié)推延，節(jié)后留給市場(chǎng)的休整時(shí)間較短，4月20日谷雨種大田，農(nóng)戶基層糧源已所剩無(wú)幾，因籌農(nóng)資而放量的影響有限，貿(mào)易商囤糧或已被臨儲(chǔ)和節(jié)后采購(gòu)瓜分，若在4月前后啟動(dòng)一波較大行情或?yàn)闀r(shí)已晚，所以多數(shù)企業(yè)節(jié)后入市的步奏加快，又將反過(guò)來(lái)帶動(dòng)整體行情快速反彈。

　　此外，當(dāng)前生豬、白條豬肉、二元母豬價(jià)格依然全線走弱，但生豬及能繁母豬存欄持續(xù)歷史偏低水平，令市場(chǎng)看多2015年下半年養(yǎng)殖行情，認(rèn)為2015年8、9月份節(jié)日效應(yīng)的共振將助力飼養(yǎng)趨旺，近期市場(chǎng)仔豬價(jià)格上行趨勢(shì)顯著，養(yǎng)殖戶逆勢(shì)補(bǔ)欄操作趨增。

　　同時(shí)，禽流感疫情防控嚴(yán)格，從當(dāng)前通報(bào)疫情區(qū)域及擴(kuò)散進(jìn)程來(lái)看，今年冬春疫情大規(guī)模爆發(fā)的可能性不大，肉、蛋禽存欄量也會(huì)維持正常水平，類似去年同期家禽大規(guī)模撲殺、中小散戶紛紛退市的情況基本上可以避免，當(dāng)前震蕩上行的雞苗價(jià)格，也反映了養(yǎng)殖戶較為樂(lè)觀的心態(tài)。

　　伴隨2013、2014年飼養(yǎng)落后及剩余產(chǎn)能的進(jìn)一步淘汰，當(dāng)前科學(xué)、規(guī)范化養(yǎng)殖下仔豬存活、孵化率及生豬和禽蛋供給方面較為穩(wěn)定，伴隨近階段補(bǔ)欄進(jìn)程加速，存欄量的提升將令節(jié)后玉米飼用需求有增無(wú)減，主導(dǎo)市場(chǎng)走向的下游飼養(yǎng)呈回暖跡象，節(jié)后玉米消費(fèi)提振更添砝碼。當(dāng)前玉米行情已在疲軟中完成震蕩筑底，下一波全國(guó)玉米價(jià)格反彈將拉開(kāi)行情反轉(zhuǎn)序幕，建議市場(chǎng)提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。