海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示,2014年11月份,我國出口鋼材972萬噸,單月出口量再創(chuàng)歷史新高,比10月份增加117萬噸,環(huán)比增長13.68%,同比增長94.4%;1~11月份,我國累計出口鋼材8361萬噸,同比增長46.79%。
從企業(yè)的接單情況來看,12月份的出口交貨仍然可能會接近11月份水平,全年鋼材出口量超過9000萬噸基本已成定局。那么,2015年,我國還能出口9000萬噸鋼材嗎?
國內(nèi)市場單邊下跌是出口大增的主因
從4月份單月出口704萬噸開始,到11月份,我國鋼材出口量始終維持在每月700萬噸以上,其間更是4次刷新了歷史紀(jì)錄。
刺激我國鋼材出口增長的主要原因是國內(nèi)市場一直呈現(xiàn)單邊下跌的走勢。國內(nèi)市場鋼材綜合價格指數(shù)(CSPI)由今年初的99.14點,持續(xù)下降到上周的84.83點。在今年有指數(shù)統(tǒng)計的47周當(dāng)中,42周指數(shù)下跌,僅有5周出現(xiàn)小幅反彈,基本呈現(xiàn)單邊下跌的態(tài)勢。由于出口訂單的交貨期往往在1~2個月,鋼鐵企業(yè)以略高于或等同于當(dāng)期國內(nèi)市場的價格簽訂出口訂單,往往在交貨時其價格已經(jīng)高于同期國內(nèi)市場的價格。在此背景下,很多企業(yè)都更加傾向于簽訂出口訂單,緩解國內(nèi)市場的供應(yīng)壓力和價格風(fēng)險。
與此同時,隨著國際經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇,北美和歐洲市場的鋼材價格都在不同時間段出現(xiàn)過不同程度的反彈,呈現(xiàn)出趨好態(tài)勢。而國內(nèi)市場在產(chǎn)能過剩和需求基本停滯的背景下,鋼材價格基本上已經(jīng)處于全球最低水平。整體來看,鋼鐵企業(yè)出口訂單效益要比國內(nèi)訂單高出100~200元/噸。
此外,由于國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整體陷入融資難、融資成本高的困境當(dāng)中,鋼鐵企業(yè)回款出現(xiàn)一定困難。截至10月末,我國大中型鋼鐵企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長近20%。而國外市場的資金面相對較為寬松,鋼鐵企業(yè)出口訂單的回款情況良好。出于加快資金周轉(zhuǎn)、降低資金鏈風(fēng)險的考慮,鋼鐵企業(yè)也更傾向于接出口訂單。
最后,業(yè)內(nèi)對出口退稅政策即將調(diào)整的預(yù)期也推高了下半年的鋼材出口量。關(guān)于取消含硼鋼出口退稅政策的討論已經(jīng)進(jìn)行了兩年,2012年底,財政部將有關(guān)含硼鋼的4個稅則號單獨列出,就讓市場對含硼鋼出口退稅調(diào)整政策有了預(yù)期。今年第四季度,有關(guān)該政策即將出臺的輿論使企業(yè)產(chǎn)生了一定的恐慌心理,11月份鋼材出口量大幅增長至972萬噸,更讓業(yè)內(nèi)看到了突擊出口的影子。
取消含硼鋼出口退稅長期負(fù)面影響不大
12月16日,財政部公布了2015年我國進(jìn)出口關(guān)稅的調(diào)整情況,涉及鋼材出口部分的關(guān)稅均未進(jìn)行調(diào)整。至此,2015年鋼材出口稅收政策調(diào)整的懸念僅剩一項,就是含硼鋼出口退稅政策是否會有所變化。目前來看,該政策有可能取消。
總體來說,國家對于鋼材出口的政策導(dǎo)向并不鼓勵鋼材大量出口,通過加硼的方式獲得出口退稅不利于優(yōu)化我國鋼材出口的品種結(jié)構(gòu)和秩序,不利于提高我國出口產(chǎn)品的形象和競爭力,不利于鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保的進(jìn)一步發(fā)展。因此,業(yè)內(nèi)以及政府部門對于取消含硼鋼出口退稅的觀點基本一致,政策出臺僅僅是時間問題。
取消含硼鋼出口退稅會給我國的鋼材出口和國內(nèi)鋼材市場帶來怎樣的影響?業(yè)內(nèi)專家指出,從短期來看,出口量可能會出現(xiàn)震蕩,但從長期來看,其對鋼材出口量的負(fù)面影響不會太大,同時也能起到優(yōu)化鋼材出口品種結(jié)構(gòu)的作用。
一方面,出于國外市場的壓力,部分國內(nèi)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開始主動削減含硼鋼出口。最近兩年,包括歐盟、東盟、韓國在內(nèi)的我國鋼材出口的主要目的地均對含硼鋼出口退稅提出了質(zhì)疑,其中泰國更是對來自中國的含硼熱軋鋼征收反傾銷稅。部分大型鋼鐵企業(yè)也希望借此機(jī)會主動優(yōu)化自身出口產(chǎn)品的品種結(jié)構(gòu),向中高端品種轉(zhuǎn)變。再加上此次取消含硼鋼出口退稅政策的傳言,部分鋼鐵企業(yè)已經(jīng)停止接含硼鋼出口訂單,主動適應(yīng)政策調(diào)整可能帶來的影響。
另一方面,含硼鋼出口退稅取消雖然會使我國鋼材出口的成本有所提高,但考慮到中國出口鋼材產(chǎn)品的規(guī)模、質(zhì)量、價格形成的綜合競爭力,國際市場上很難出現(xiàn)大規(guī)模的中國鋼材產(chǎn)品的合適替代品。因此,對于取消出口退稅之后的中國鋼材,國際市場仍然有一定的接受度。
從出口企業(yè)反映的情況來看,多數(shù)企業(yè)已經(jīng)做好了含硼鋼出口退稅取消的準(zhǔn)備。但鋼鐵企業(yè)希望在政策出臺之前可以有一個緩沖期,從而讓企業(yè)有時間處理之前簽訂的出口訂單。
出口高增長恐難以持續(xù)
客觀上講,今年鋼材出口的高增長確實在一定程度上緩解了國內(nèi)鋼材市場面臨的供應(yīng)壓力,也在一定程度上為鋼鐵企業(yè)的盈利改善做出了貢獻(xiàn)。但從明年的出口趨勢來看,當(dāng)前高增長的勢頭恐難以持續(xù),出口量將有一定程度的回落。
從原因來看主要有以下幾個方面:
首先是部分鋼鐵企業(yè)為了規(guī)避出口過于集中的風(fēng)險或不看好明年的出口市場,已經(jīng)產(chǎn)生了主動調(diào)整的愿望。2014年,隨著鋼材出口量的增加,部分鋼鐵企業(yè)出口量占鋼產(chǎn)量的比例明顯偏高,個別企業(yè)的出口量占比已經(jīng)接近1/4。在此背景下,一旦出口政策進(jìn)行調(diào)整,企業(yè)受到的影響將較為集中,為了規(guī)避風(fēng)險,這些企業(yè)已經(jīng)不打算進(jìn)一步擴(kuò)大出口規(guī)模,而是將主要精力投入到調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上。
實際上,當(dāng)前我國的出口產(chǎn)品雖然仍主要集中在量大面廣的普碳鋼產(chǎn)品上,但產(chǎn)品質(zhì)量和用途已經(jīng)逐漸從中低端轉(zhuǎn)向中高端。以熱軋板卷產(chǎn)品為例,當(dāng)前我國出口的熱軋板卷產(chǎn)品主要是管線鋼、造船板、CSP薄材等品種,用于制造業(yè)領(lǐng)域,與過去相比有了較大的進(jìn)步。
其次是國外市場上的競爭壓力正在加大,將對我國鋼材的出口形成制約。國外市場的競爭壓力主要體現(xiàn)在兩個方面:一方面是來自國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在國外市場上的競爭,除了直接在出口產(chǎn)品的價格上展開競爭外,部分國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在國外投資建設(shè)的鋼廠、加工廠或剪切配送中心也已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn),參與到競爭的行列中來,這將替代一部分國內(nèi)的出口產(chǎn)品;另一方面是來自國外市場當(dāng)?shù)毓?yīng)商和其他國家供應(yīng)商的競爭,例如韓國和東盟,隨著本土鋼鐵產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),大量的出口產(chǎn)品將引起本土競爭者的反彈,形成貿(mào)易壁壘或非貿(mào)易壁壘。
今年初以來,在貿(mào)易摩擦問題上也出現(xiàn)了一些新的變化。據(jù)統(tǒng)計,今年針對我國鋼材的反傾銷和反補(bǔ)貼案件共計13起,雖然較去年同期有所下降,但這些案件呈現(xiàn)出兩個新的特點,讓應(yīng)訴工作更為復(fù)雜。一是不符合或違反世貿(mào)規(guī)則的案件明顯增加,部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體都有此類現(xiàn)象出現(xiàn),未來需要探索通過WTO框架之外的其他途徑來解決和防止貿(mào)易爭端的方法;二是隨著出口企業(yè)數(shù)量增加,大量加工企業(yè)或貿(mào)易企業(yè)涉及到案件之中,給應(yīng)訴造成了較大難度。
綜合判斷,2015年,量的增長將不再是我國鋼材出口的主題,如何在優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提高服務(wù)附加值的方向上加快調(diào)整,實現(xiàn)鋼材出口的轉(zhuǎn)型升級,才是鋼鐵企業(yè)需要思考的戰(zhàn)略性問題。