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　　5月27日，就在蘋果期貨跳水之際，鐵礦石期貨則趁勢(shì)接力，以盤中漲停的高調(diào)姿態(tài)帶動(dòng)了A股礦業(yè)股跟隨大漲。

　　其實(shí)，它已經(jīng)悄悄漲了6個(gè)多月了。數(shù)據(jù)顯示，2018年11月27日，鐵礦石期貨主力合約自低點(diǎn)震蕩上漲，歷時(shí)119個(gè)交易日，累計(jì)漲幅約73%，超過A股95%的股票的同期漲幅。

　　受巴西礦難和颶風(fēng)影響，鐵礦石供應(yīng)預(yù)期收緊。包括高盛、瑞銀和澳大利亞聯(lián)邦銀行在內(nèi)的幾家銀行都提升了鐵礦石價(jià)格預(yù)測(cè)。瑞銀表示，今年全球海運(yùn)市場(chǎng)將面臨3800萬噸的缺口，將其全年價(jià)格預(yù)估上調(diào)至每噸90美元。

　　蘋果“退燒”鐵礦接力

　　前一段時(shí)間，水果“漲聲”一片，令市場(chǎng)感慨以后要把“西紅柿”、“黃瓜”納入水果采購。5月27日，“高處不勝寒”的蘋果期貨主力1910合約尾盤大幅跳水，全日下跌3.55%，收?qǐng)?bào)9703元/噸。

　　就在水果漲價(jià)趨勢(shì)出現(xiàn)拐點(diǎn)之際，另一個(gè)品種的強(qiáng)勢(shì)上漲卻驚動(dòng)了A股，帶動(dòng)相關(guān)概念股大漲。這個(gè)品種就是鐵礦石。

　　數(shù)據(jù)顯示，5月27日，鐵礦石主力1909合約強(qiáng)勢(shì)突破前高，盤中觸及漲停，此后小幅回落。截至收盤，該合約上漲4.6%，收?qǐng)?bào)761元/噸。

　　鐵礦石期貨1909合約在27日創(chuàng)下了幾個(gè)新高或者紀(jì)錄：第一，27日，鐵礦石期貨盤中最高報(bào)771元/噸，創(chuàng)下2014年4月下旬以來新高。第二，從日K線上看，鐵礦石期貨主力1909合約收獲九連陽，累計(jì)漲幅19.38%。從鐵礦石期貨主力連續(xù)合約走勢(shì)圖中可見，九連陽是鐵礦石期貨上市以來首次。第三，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日該合約成交量大增75%至395.9萬手，持倉量續(xù)增至175.8萬手，達(dá)近一年峰值。

　　現(xiàn)貨方面，我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，27日主流進(jìn)口礦價(jià)格普遍上漲，尤其中高品礦漲幅更大，日照港PB粉價(jià)格達(dá)766元/濕噸，環(huán)比上漲7%。

　　鐵礦石期現(xiàn)貨價(jià)格的大漲，讓A股聰明資金聞風(fēng)而動(dòng)，受鐵礦石期貨大漲4%行情提振，相關(guān)礦業(yè)股午后大幅拉升。金嶺礦業(yè)、宏達(dá)礦業(yè)、海南礦業(yè)等多股漲停。從宏達(dá)礦業(yè)當(dāng)日的交易公開信息(俗稱龍虎榜)可見，買入前五席位均為營業(yè)部席位，也即是投資者口中的“游資”。

　　秒殺A股九成股票

　　當(dāng)鐵礦石的大漲驚動(dòng)股期兩市的時(shí)候，它其實(shí)已經(jīng)悄悄漲了6個(gè)多月了。2018年11月27日，鐵礦石期貨主力合約自低點(diǎn)震蕩上漲，歷時(shí)119個(gè)交易日，累計(jì)漲幅近73%。

　　這個(gè)漲幅什么概念？Wind數(shù)據(jù)顯示，滬綜指同期漲幅僅12.29%，3462只A股股票同期漲幅都不如它。也就是說，這6個(gè)月來，鐵礦石期貨的漲幅秒殺95%的A股漲幅。

　　那么，這一波鐵礦石期貨上漲背后的主要原因是什么呢？

　　今年年初以來爆發(fā)并持續(xù)發(fā)酵的巴西淡水河谷(Vale)礦難是其中一大重要因素。據(jù)巴西媒體25日?qǐng)?bào)道，米納斯吉拉斯州另一個(gè)巴西淡水河谷公司所屬的鐵礦廢料礦坑堤壩存在潰壩風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，受颶風(fēng)Veronica影響，澳洲三大礦也降低了年度發(fā)貨目標(biāo)。

　　“受礦難和颶風(fēng)影響，4月初四大礦的發(fā)貨量最少，體現(xiàn)到到貨量是5月中上旬，因此5月中上旬是鐵礦石矛盾集中爆發(fā)時(shí)間段。后期隨著四大礦發(fā)貨量的增加，鐵礦石供需矛盾將有所緩解?！睆垘r表示。

　　美爾雅期貨鐵礦石分析師廖雨東認(rèn)為，鐵礦石價(jià)格不斷上漲的主要原因有三。一是消息面上，巴西淡水河谷的GongoSoco礦區(qū)面臨崩塌風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)鐵路運(yùn)輸已經(jīng)暫停，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)礦石發(fā)運(yùn)供給的擔(dān)憂。二是進(jìn)口礦港口庫存再度大幅下降，已是連續(xù)7周去庫存，總庫存降至1.3億噸以下，同比也低于近兩年同期水平，對(duì)礦價(jià)推高有強(qiáng)力支撐。第三，鋼鐵行業(yè)下游房產(chǎn)數(shù)據(jù)超預(yù)期，疊加基建政策刺激，成材需求較為強(qiáng)勁，間接帶動(dòng)原料端鐵礦石的需求；但傳導(dǎo)路徑較長，對(duì)鐵礦石更直接的影響主要還是環(huán)保限產(chǎn)政策及鋼廠執(zhí)行力度。此外，人民幣貶值也有一定影響，不過近期人民幣已有所企穩(wěn)。

　　天風(fēng)期貨研究總監(jiān)周耀臣表示：“目前市場(chǎng)出現(xiàn)了一些主觀恐高的聲音，認(rèn)為鐵礦石價(jià)格可能見頂。鐵礦石目前正處于期現(xiàn)共振的階段，價(jià)格如實(shí)反映了當(dāng)下的供需關(guān)系。目前巴西潰壩事件還在持續(xù)影響，需客觀評(píng)價(jià)未來幾個(gè)月的礦石供需，目前看不宜過早做空?！?/p>

　　謹(jǐn)慎追多

　　1月底巴西礦難導(dǎo)致巴西礦的發(fā)運(yùn)下降在3、4月份開始顯現(xiàn)，算上海運(yùn)的時(shí)間，近三周國內(nèi)港口的到貨量明顯下降。

　　“如果未來幾個(gè)月看不到供需關(guān)系發(fā)生供應(yīng)改善或者需求明顯下挫，鐵礦石價(jià)格依然強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行?！敝芤急硎?。

　　包括高盛、瑞銀和澳大利亞聯(lián)邦銀行在內(nèi)的幾家銀行都提升了鐵礦石價(jià)格預(yù)測(cè)。瑞銀表示，今年全球海運(yùn)市場(chǎng)將面臨3800萬噸的缺口，將其全年價(jià)格預(yù)估上調(diào)至每噸90美元。

　　廖雨東則表示，隨著巴西礦到港增加，礦山發(fā)運(yùn)的逐漸恢復(fù)，礦石供給壓力將有所緩解。環(huán)保限產(chǎn)政策及執(zhí)行不確定性較大，但短期高爐開工和產(chǎn)能利用數(shù)據(jù)較好，鋼廠原料需求維持較高水平，港口庫存繼續(xù)去庫，速度可能有所減緩。鐵礦石中短期仍是黑色系中較強(qiáng)品種，當(dāng)前溢價(jià)偏高，波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較大，建議謹(jǐn)慎追多。

　　作為行業(yè)重要上游原材料之一，鐵礦石價(jià)格的快速上漲，成為今年一季度鋼鐵企業(yè)效益明顯下降的主要原因之一。

　　數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國鋼材均價(jià)為4107元/噸，同比去年一季度低5.2%。而同一時(shí)期鐵礦石等原料價(jià)格大幅上漲，進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格為79.2美元/噸，同比上漲了10.0%。

　　鋼鐵上市企業(yè)中，一季度業(yè)績(jī)同比保持正增長的只有8家公司，其余27家企業(yè)一季度凈利潤同比下滑，占比77%。

　　第一季度業(yè)績(jī)虧損近2個(gè)億的八一鋼鐵在季報(bào)中提到：“一季度鋼材銷售價(jià)格與去年同期相比大幅下降，同時(shí)成本上升，致使利潤大幅下滑?！?/p>

　　分析師認(rèn)為，進(jìn)入二季度，上游原料價(jià)格大漲擠壓中游生產(chǎn)利潤的矛盾越發(fā)尖銳。二季度鋼價(jià)雖有回升，但上行速度緩慢，原材料價(jià)格卻依然快速攀升。截至5月底，62指數(shù)較一季度末再漲16%。