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　　液化天然氣市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)，以應(yīng)對(duì)亞洲強(qiáng)勁的需求

　　2018~2023年，將新增1000多億立方米液化天然氣供應(yīng)能力，其中大部分來(lái)自澳大利亞和美國(guó)。迄今為止，這一波新的液化天然氣產(chǎn)能已被吸收，沒(méi)有出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩的跡象，消費(fèi)的主體是亞洲進(jìn)口商。成熟和快速增長(zhǎng)的新興市場(chǎng)為這一增長(zhǎng)做出了巨大貢獻(xiàn)。

　　盡管由于能源消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)和遏制空氣污染的有力政策支持，預(yù)計(jì)中國(guó)在不久的將來(lái)將成為天然氣需求增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，但更成熟的亞洲市場(chǎng)可能會(huì)走上不同的路。隨著核電裝機(jī)進(jìn)一步重啟，長(zhǎng)期來(lái)看日本液化天然氣進(jìn)口量預(yù)計(jì)或?qū)⒅鸩綔p少，而韓國(guó)的天然氣需求則受益于能源政策方向的變化(實(shí)施核電逐步退出以及對(duì)新建和現(xiàn)有的燃煤發(fā)電廠(chǎng)進(jìn)行限制)。其他亞洲發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)人口預(yù)計(jì)或?qū)⒗^續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，這支持了本區(qū)域的進(jìn)一步電氣化。盡管對(duì)政策和價(jià)格水平的敏感性仍不確定，但額外的電力需求將為該地區(qū)的天然氣增長(zhǎng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

　　液化天然氣貿(mào)易正在經(jīng)歷從本地雙邊貿(mào)易流向區(qū)域(以及日益全球化)市場(chǎng)的擴(kuò)張轉(zhuǎn)型。雖然預(yù)計(jì)總體液化天然氣消費(fèi)將進(jìn)一步集中在亞太區(qū)域，但消費(fèi)國(guó)多樣化的趨勢(shì)將繼續(xù)下去。LNG供應(yīng)方面或?qū)⑦M(jìn)一步多樣化—除了美國(guó)和澳大利亞，傳統(tǒng)供應(yīng)商和新供應(yīng)商正在開(kāi)發(fā)新的液化項(xiàng)目，以抓住來(lái)自亞洲區(qū)域存在的額外需求。在俄羅斯穩(wěn)步增加新的液化列車(chē)的同時(shí)，卡塔爾準(zhǔn)備擴(kuò)大其LNG出口能力，以保持其領(lǐng)先地位。最近在加拿大、毛里塔尼亞和塞內(nèi)加爾近海作出的最后投資決定(FIDs)進(jìn)一步加強(qiáng)了供應(yīng)商的未來(lái)多樣性。

　　亞洲主要市場(chǎng)走出不同的自由化道路

　　未來(lái)天然氣消費(fèi)的增長(zhǎng)意味著，亞洲主要消費(fèi)國(guó)進(jìn)一步開(kāi)放市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇。天然氣是幾個(gè)亞洲主要進(jìn)口國(guó)的主要能源來(lái)源—例如，日本高達(dá)四分之一，韓國(guó)超過(guò)15%。這個(gè)地區(qū)LNG進(jìn)口活動(dòng)與天然氣發(fā)展史緊密相連。

　　過(guò)去五十年以來(lái)，市場(chǎng)政策與進(jìn)口活動(dòng)一起演變。日本于1995年開(kāi)始實(shí)行天然氣市場(chǎng)化，采取了謹(jǐn)慎的措施，導(dǎo)致市場(chǎng)逐步開(kāi)放，并在過(guò)去20年中吸引了新的進(jìn)入者。目前的日本市場(chǎng)—自2017年以來(lái)完全市場(chǎng)化—由200多家不同細(xì)分市場(chǎng)的參與者組成。然而，LNG進(jìn)口供應(yīng)替代品的缺乏和國(guó)內(nèi)管道互聯(lián)有限，仍然對(duì)新進(jìn)入者造成物理限制，一旦第三方進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)施，這些限制或?qū)⒌玫骄徑狻?/p>

　　韓國(guó)也面臨著類(lèi)似的供應(yīng)形勢(shì)，但天然氣在韓國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的占比較小，處于市場(chǎng)開(kāi)放的早期階段?，F(xiàn)有KOGAS進(jìn)口量占批發(fā)市場(chǎng)近90%的液化天然氣需求；KOGAS是向大型消費(fèi)者和城市燃?xì)夤咎峁┤細(xì)獾奈ㄒ慌l(fā)供應(yīng)商；它依靠長(zhǎng)期合同和備用基礎(chǔ)設(shè)施能力來(lái)管理季節(jié)性需求模式。隨著政府雄心勃勃地從電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)中逐步淘汰煤炭和核能，預(yù)計(jì)到2024年，消費(fèi)模式將趨于平緩，液化天然氣進(jìn)口企業(yè)可能會(huì)逐步變得更加多樣化。由于2005年向直接進(jìn)口商開(kāi)放，電力、鋼鐵和石化行業(yè)的8家公司發(fā)展了額外的接收能力，以滿(mǎn)足自己的消費(fèi)需求，但僅這8家的接受能力僅占批發(fā)市場(chǎng)總量的10%左右。

　　中國(guó)LNG方面有不同的供應(yīng)結(jié)構(gòu)。盡管LNG的份額不斷增加(2017年，中國(guó)成為第二大液化天然氣進(jìn)口國(guó))，但是在中國(guó)的供應(yīng)結(jié)構(gòu)中LNG仍然是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和管道進(jìn)口的補(bǔ)充，2017年，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和管道氣進(jìn)口量占供應(yīng)總量的80%。"十三五"(2016-20年)規(guī)劃調(diào)整了國(guó)家能源結(jié)構(gòu)的目標(biāo)，使天然氣需求激增，從而加快了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)和進(jìn)口的額外供應(yīng)。預(yù)計(jì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的這種變化將鼓勵(lì)天然氣價(jià)值鏈不同環(huán)節(jié)的新進(jìn)入者(從勘探和生產(chǎn)到零售市場(chǎng))。隨著連續(xù)的定價(jià)機(jī)制發(fā)生變以及和天然氣樞紐的發(fā)展，市場(chǎng)化改革正在取得進(jìn)展，為進(jìn)一步的改革鋪平了道路，以確保國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

　　向更全球化的LNG貿(mào)易框架的定價(jià)轉(zhuǎn)型

　　與北美和歐洲的成熟市場(chǎng)相反，亞洲天然氣開(kāi)發(fā)傳統(tǒng)上依賴(lài)于液化天然氣(LNG)作為主要供應(yīng)來(lái)源，其多樣化的供應(yīng)來(lái)源和強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)為市場(chǎng)化定價(jià)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在亞洲，大多數(shù)液化天然氣進(jìn)口產(chǎn)品仍采用傳統(tǒng)價(jià)格公式，截至2017年，超過(guò)70%的天然氣銷(xiāo)售受油價(jià)指數(shù)化的影響。

　　2011年?yáng)|日本大地震后造成的需求沖擊導(dǎo)致亞洲LNG現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)。首先，作為緊急、高價(jià)的額外供應(yīng)來(lái)源，隨著LNG供應(yīng)的擴(kuò)大，隨著新買(mǎi)家數(shù)量的增加，它逐漸演變?yōu)橐粋€(gè)平衡市場(chǎng)。北美出口項(xiàng)目出現(xiàn)市場(chǎng)定價(jià)LNG，隨著混合定價(jià)公式的引入，LNG貿(mào)易向更靈活和全球市場(chǎng)的重塑，可能會(huì)對(duì)亞洲天然氣價(jià)格產(chǎn)生溢出效應(yīng)(包括樞紐定價(jià)以及石油指數(shù)化)和本地交易指數(shù)的發(fā)展。這些發(fā)展有助于建立一個(gè)更具競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)境，并鼓勵(lì)該區(qū)域生產(chǎn)者和進(jìn)口商增加市場(chǎng)流動(dòng)性。然而，只有在整個(gè)價(jià)值鏈中引入更多的競(jìng)爭(zhēng)，才能在貿(mào)易中心的發(fā)展的支持下，向區(qū)域市場(chǎng)定價(jià)全面轉(zhuǎn)型。