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　　近四年我國(guó)政策玉米拍賣量與前些年臨儲(chǔ)玉米結(jié)余量大體相當(dāng)，表明我國(guó)政策性玉米去庫(kù)存基本結(jié)束。臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存結(jié)束后剩下的市場(chǎng)缺口，需要通過進(jìn)口玉米彌補(bǔ)，或國(guó)內(nèi)外其他谷物品種替代。

　　近幾年，玉米市場(chǎng)似乎總是喜歡與人們捉迷藏。2018年臨儲(chǔ)拍賣成交1億噸，就在人們開始憧憬玉米臨儲(chǔ)去庫(kù)存之后價(jià)格大漲的場(chǎng)景時(shí)，市場(chǎng)卻給人們潑了一盆冷水，2019年非洲豬瘟全面暴發(fā)、需求走弱，價(jià)格持續(xù)低迷。

　　2020年新冠疫情暴發(fā)，就在大部分商品出現(xiàn)暴跌時(shí)，玉米價(jià)格卻開啟了“狂奔”模式，一發(fā)不可收拾，價(jià)格屢創(chuàng)新高。曾經(jīng)“慢吞吞”的玉米市場(chǎng)一下子變得“生龍活虎”，價(jià)格變動(dòng)速度之快、調(diào)整幅度之大前所未有，許多“老司機(jī)”變得不適應(yīng)，有的甚至“翻了車”。

　　政策性玉米去庫(kù)存基本結(jié)束

　　市場(chǎng)分析包括基本面研究和技術(shù)面研究，基本面研究的核心就是供需問題，而供需研究的核心問題則是研究一定時(shí)期內(nèi)市場(chǎng)結(jié)余變化的問題。從供需或產(chǎn)需角度看，臨儲(chǔ)玉米去庫(kù)存就是在一個(gè)時(shí)期內(nèi)臨儲(chǔ)玉米的可銷售空間，就是市場(chǎng)客觀存在的產(chǎn)需缺口數(shù)量與市場(chǎng)囤積意愿所導(dǎo)致的市場(chǎng)結(jié)余庫(kù)存變化量之和。這一個(gè)時(shí)期，通常是一個(gè)作物年度，但也可以是日、周、月，甚至可以是幾年、幾十年，周期的劃分通常是以能夠看清楚問題為依據(jù)。

　　近四年我國(guó)政策玉米拍賣量與前些年臨儲(chǔ)玉米結(jié)余量大體相當(dāng)，表明我國(guó)政策性玉米去庫(kù)存基本結(jié)束。同時(shí)，臨儲(chǔ)玉米之所以能夠去庫(kù)存，是因?yàn)槭袌?chǎng)存在缺口，臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存結(jié)束后就剩下了市場(chǎng)缺口。這個(gè)缺口需要通過進(jìn)口玉米來彌補(bǔ)，或國(guó)內(nèi)外其他谷物品種來替代。

　　玉米供給或增1000萬噸左右

　　供給包括兩個(gè)方面：一個(gè)是國(guó)內(nèi)玉米的產(chǎn)量，另一個(gè)是國(guó)外玉米進(jìn)口數(shù)量減去國(guó)內(nèi)玉米出口數(shù)量之后的凈進(jìn)口數(shù)量。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年至2019年我國(guó)玉米產(chǎn)量分別為2.65億噸、2.64億噸、2.59億噸、2.57億噸和2.61億噸。據(jù)國(guó)家糧油信息中心估計(jì)，2020年我國(guó)玉米產(chǎn)量為2.61億噸，與上年基本持平;2020/2021年度我國(guó)玉米產(chǎn)量較上年度的變化值為0。

　　由于我國(guó)玉米出口量較小，可以忽略不計(jì)，玉米進(jìn)口則存在較大變數(shù)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過去5年我國(guó)玉米進(jìn)口折合作物年度數(shù)量分別為317萬噸、246萬噸、347萬噸、449萬噸和760萬噸。

　　美國(guó)農(nóng)業(yè)部對(duì)全球出口銷售和裝船報(bào)告顯示，截至10月22日，本年度對(duì)中國(guó)累計(jì)銷售玉米1055萬噸，其中已裝運(yùn)187萬噸?？紤]到常規(guī)玉米進(jìn)口配額和烏克蘭玉米進(jìn)口數(shù)量，預(yù)估本年度我國(guó)玉米進(jìn)口量將達(dá)到1700萬噸左右。從年度增長(zhǎng)變化看，2020/2021年度我國(guó)玉米進(jìn)口量較上年度的變化值為1000萬噸左右。

　　顯然，從國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和進(jìn)口預(yù)估來看，2020/2021年度我國(guó)玉米供給量將較上年度增長(zhǎng)1000萬噸左右。

　　生豬飼料消費(fèi)繼續(xù)慣性增長(zhǎng)

　　玉米下游消費(fèi)需求的分析，主要包括四部分，即飼料消費(fèi)、加工消費(fèi)、食用消費(fèi)、種用及其他消費(fèi)。一般而言，食用消費(fèi)、種用及其他消費(fèi)年度間總量變化不大，可不對(duì)其進(jìn)行分析。飼料消費(fèi)是玉米消費(fèi)的主力軍，約占玉米總消費(fèi)的60%。飼料玉米消費(fèi)又分為豬飼料、禽飼料和其他飼料，其中豬飼料玉米消費(fèi)量約占飼料玉米消費(fèi)總量的半壁江山。

　　國(guó)家糧油信息中心10月供需報(bào)告顯示，近四年來我國(guó)飼料玉米消費(fèi)量分別為2.1億噸、2.0億噸、1.96億噸和1.92億噸，已經(jīng)連續(xù)四年呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，2020年前三季度新建投產(chǎn)125萬個(gè)規(guī)模豬場(chǎng)，1.34萬個(gè)空欄規(guī)模豬場(chǎng)復(fù)養(yǎng)。截至9月底，全國(guó)生豬存欄達(dá)到3.7億頭，恢復(fù)到2017年末的84%;能繁母豬存欄達(dá)到3822萬頭，恢復(fù)到2017年末的86%。同時(shí)，到2020年9月份，能繁母豬存欄量已持續(xù)12個(gè)月提高，生豬存欄也持續(xù)8個(gè)月提高，10月份增長(zhǎng)幅度進(jìn)一步擴(kuò)大，10月底能繁母豬同比增長(zhǎng)28%，生豬存欄同比增長(zhǎng)20.7%。因此，從生豬存欄量和能繁母豬存欄量的大幅增長(zhǎng)看，本年度我國(guó)生豬飼料消費(fèi)將較上年度繼續(xù)慣性增長(zhǎng)。

　　目前來看，豬糧比和生豬出場(chǎng)價(jià)依舊處于高位。豬價(jià)高企和利潤(rùn)豐厚將促進(jìn)生豬存欄的增長(zhǎng)和二次育肥的持續(xù)。當(dāng)前生豬存欄就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了同比20%的增長(zhǎng)，即使年度保持這樣的增長(zhǎng)水平，飼料消費(fèi)增長(zhǎng)也是驚人的。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部還表示，2020年前三季度禽肉、牛肉、羊肉產(chǎn)量達(dá)到2413萬噸，同比增長(zhǎng)3.7%。這是在新冠肺炎疫情影響下的結(jié)果，可以想象，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，飼料養(yǎng)殖將快速恢復(fù)，飼料對(duì)玉米的消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)生豬出欄7.02億頭，若按平均每頭生豬出欄標(biāo)準(zhǔn)體重115公斤、正常養(yǎng)殖豬料比3∶1、生豬飼料配方中玉米平均比例為50%計(jì)算，我國(guó)年生豬飼用玉米數(shù)量將達(dá)到1.2億噸?？紤]到目前生豬存欄已經(jīng)恢復(fù)至2017年末的84%和同比增長(zhǎng)20.7%，同時(shí)考慮到今后一個(gè)時(shí)期隨著基數(shù)增長(zhǎng)、其增幅會(huì)降低的可能性，不妨假設(shè)全年平均為20%。

　　此外，2019/2020年度生豬普遍壓欄，出欄體重明顯增長(zhǎng)，市場(chǎng)人士估計(jì)平均增長(zhǎng)10%左右。預(yù)計(jì)2020/2021年度隨著生豬養(yǎng)殖的恢復(fù)，生豬頭數(shù)不斷增長(zhǎng)而出欄體重不斷下降，綜合考慮生豬玉米消費(fèi)增長(zhǎng)10%，約合1000萬噸。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示，家禽生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，禽肉、禽蛋產(chǎn)量增加。前三季度全國(guó)家禽出欄107.9億只，比上年同期增加5.9億只，增長(zhǎng)5.8%;禽肉產(chǎn)量1639萬噸，增加100萬噸，增長(zhǎng)6.5%;禽蛋產(chǎn)量2493萬噸，增加121萬噸，增長(zhǎng)5.1%。三季度末全國(guó)家禽存欄67.2億只，同比增長(zhǎng)7.5%，環(huán)比增長(zhǎng)17.1%。但考慮到禽、蛋養(yǎng)殖已經(jīng)連續(xù)兩年增長(zhǎng)，姑且認(rèn)為本年度肉禽和蛋禽飼料玉米消費(fèi)保持平穩(wěn)。其他養(yǎng)殖如牛、羊、貂等都會(huì)用到玉米，但年度間變化不大。

　　綜合分析，本年度我國(guó)飼料養(yǎng)殖業(yè)玉米消費(fèi)量的增長(zhǎng)主要來自于生豬養(yǎng)殖恢復(fù)，粗略估計(jì)在1000萬噸左右。

　　深加工消費(fèi)將保持基本平衡

　　我國(guó)深加工玉米消費(fèi)量數(shù)據(jù)相對(duì)較為零散，國(guó)內(nèi)比較權(quán)威的是國(guó)家糧油信息中心和中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)玉米淀粉專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。二者在絕對(duì)數(shù)值上雖然有比較大的差異，但數(shù)值變化趨勢(shì)相對(duì)一致。國(guó)家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示，2018/2019年度和2019/2020年度深加工玉米消費(fèi)量分別為7900萬噸和7800萬噸，同比下降100萬噸;預(yù)計(jì)2020/2021年度深加工玉米消費(fèi)量為8100萬噸，同比增長(zhǎng)300萬噸。

　　中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)玉米淀粉專業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，下游消費(fèi)低迷，估計(jì)2019/2020年度深加工行業(yè)玉米消費(fèi)量較上年度下降300萬噸左右。2020/2021年度隨著飼料養(yǎng)殖消費(fèi)迅速增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)恢復(fù)，以及深加工新增產(chǎn)能逐步釋放，同時(shí)伴隨高價(jià)格對(duì)需求的明顯抑制，預(yù)計(jì)深加工玉米消費(fèi)量將與上年度基本持平。

　　年度供需缺口可能低于預(yù)估

　　綜合分析，2020/2021年度我國(guó)玉米供給較上年度增長(zhǎng)1000萬噸左右，飼料玉米需求較上年度增長(zhǎng)2000萬噸左右，深加工玉米需求與上年度基本持平，在其他方面保持平穩(wěn)的情況下，玉米缺口將較上年度增加1000萬噸左右。本年度缺口數(shù)量=1000萬噸-1000萬噸+上年度缺口數(shù)量。

　　顯然，本年度玉米缺口還需要考慮上年度玉米缺口的數(shù)值情況。需求和供給的差額就是缺口，換一個(gè)角度表述，本年度缺口數(shù)量就是需要用庫(kù)存來彌補(bǔ)的數(shù)量，也即庫(kù)存的減少量，庫(kù)存包括政策性庫(kù)存和商業(yè)庫(kù)存兩種。即：本年度缺口數(shù)量=政策庫(kù)存減少量+商業(yè)庫(kù)存減少量。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019/2020年度我國(guó)臨儲(chǔ)玉米和其他政策性玉米銷售量大概6000多萬噸，也就是說，政策庫(kù)存至少減少6000萬噸。另?yè)?jù)市場(chǎng)人士估算，年度市場(chǎng)商業(yè)玉米儲(chǔ)備同比增長(zhǎng)2000萬～3000萬噸，2019/2020年度和2020/2021年度玉米市場(chǎng)的缺口均為3000萬～4000萬噸。

　　顯然，該缺口數(shù)據(jù)高于國(guó)家糧油信息中心預(yù)測(cè)的2500萬噸左右，但可能低于一些市場(chǎng)人士預(yù)估的缺口。

　　本年度玉米市場(chǎng)或不會(huì)缺糧

　　我國(guó)年度玉米供需存在缺口，也是糧食去庫(kù)存的重要一環(huán)。首先，我國(guó)政策糧庫(kù)存包括稻谷和小麥等品種，一些糧源存放年限長(zhǎng)，迫切需要去庫(kù)存;其次，據(jù)市場(chǎng)人士估計(jì)，我國(guó)政策性稻谷和小麥庫(kù)存超過2億噸，庫(kù)存非常大，能夠滿足市場(chǎng)供應(yīng);第三，高價(jià)格已經(jīng)導(dǎo)致國(guó)外進(jìn)口替代的增加，比如高粱、大麥、木薯等;最后，高價(jià)格也會(huì)抑制需求。從某種意義上說，本年度玉米市場(chǎng)不會(huì)缺糧，但價(jià)格波動(dòng)可能會(huì)比較大。